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全球股市，迎来“黑色星期一”。截至6月8日收盘，沪指跌1.70%，失守4000点；亚太股市全线走低，日经225指数跌3.85%，韩国KOSPI指数收跌约8.3%并触发熔断。此外，欧股主要股指期货亦全线下挫。上周五，美股纳指单日暴跌逾1121点，创史上最大单日点位跌幅。标普500指数成分股市值蒸发1.8万亿美元。A股失守4000点，调整还要多久？图/图虫创意大跌都怪科技股？值得关注的是，此次回调具有明显的全球性联动下跌属性。而科技股的调整，成为主要原因。6月5日，万得美国科技七巨头指数收跌3.36%，费城半导体指数重挫10.26%；跌势6月8日蔓延至亚洲，三星电子收跌10.18%、SK海力士跌7.68%。事实上，美联储突如其来的加息预期，给了科技股“当头一棒”。科技股对利率高度敏感，而美国5月非农新增17.2万（近预期两倍），降息预期消退、年底加息概率超60%。前海开源基金首席经济学家杨德龙对中国新闻周刊表示，本轮A股调整属于外部风险传导，在市场预期之内。“本轮调整的深层原因有两点：一是海外与A股科技、半导体、光通信等板块前期涨幅巨大，积累了大量获利盘与估值溢价；二是A股自身芯片、半导体及光模块等方向短时间经历快速拉升后，一遇美股科技重挫便触发集中兑现。”杨德龙说道。而针对此次全球科技股回调，华泰证券最新研报指出，“非农数据只是引信”，真正的原因是此前的交易极端拥挤。南开大学金融学教授田利辉进一步对中国新闻周刊解释，本轮科技股暴跌的根本内因是AI赛道此前经历长时间大涨后，机构与杠杆资金持仓高度集中、估值溢价与换手率均处于历史极高位，交易呈现典型的极端拥挤特征。这意味着任何细微的利空，都可能造成严重的波动。“市场已现‘利好不涨、利空急跌’的脆弱信号（如博通指引略低预期即重挫），在催化真空期缺乏新增边际买盘承接，任何利空都会被拥挤的多头竞相平仓放大为剧烈杀跌。”田利辉进一步解读。而A股这轮调整，其实走在美股之前。数据显示，以光模块、PCB为代表的A股AI硬件核心标的，5月起即出现高位滞涨迹象，伴随成交额急剧放大与股价剧烈震荡，板块率先经历了一轮以高换手率为特征的阶段性能量消化，前期获利盘有所释放。根据华安证券的分析，截至6月5日，电子行业调整幅度约5%，时长9天。属于典型的小幅、短时、温和修正。6月8日，A股半导体板块出现显著回调，半导体ETF、芯片ETF跌幅均超4%。板块方面，贵金属板块大跌，电脑硬件、发电设备、基本金属、半导体、贸易、通信设备等下跌；工程机械、石油天然气、煤炭、摩托车、银行上涨。AI主线未改，但短期仍需警惕泡沫不过，就最近来看，投资者还没有到可以“喘口气”的程度。风险还未过去。短期维度内，市场整体或将持续承压——6月10日，美国5月CPI数据即将公布，在伊朗局势推升油价、加剧通胀隐忧的背景下，该数据将为美联储利率路径提供关键锚点；与此同时，SpaceX拟启动史上最大规模IPO，可能对存量科技成长股形成阶段性流动性虹吸。杨德龙指出，虽然AI产业长期发展逻辑稳固，行情主线并未动摇。不过尤其就美股市场而言，AI板块短期经过大幅上涨后堆积了炒作泡沫，风险逐步显现。他借用巴菲特的经典比喻形容当下市场心态：泡沫好比一场舞会，投资者沉醉上涨行情不愿离场，大家心里都清楚行情迟早回调，只是市场没有清晰的时间警示，不少人抱着侥幸心理持续留在场内。“对投资者来说，警惕风险应该放在首要位置。当前宜均衡配置、控制总仓位。在参与AI主线同时防范单一赛道押注风险，并留意监管对主题炒作及风格漂移基金的警示。”杨德龙认为。中长期而言，主流机构投资者研判的共识在于，尽管科技赛道短期面临估值与交易拥挤度的阶段性修正，但并不会逆转A股市场中长期的震荡上行中枢。聚焦A股，杨德龙认为，从中长期视角看，本次下跌更应视为对前期过快上涨的良性修正而非行情终结，短期震荡可能延续，但不改A股慢牛、长牛的大趋势，调整反而有利于行情走得更远、更健康。对投资者而言，板块内做好轮动，是捕捉本轮慢牛长周期的有效策略。田利辉进一步指出，若短期市场风险偏好出现阶段性扰动，未来一到两周波动将有所增大；但6月下旬随着市场进入中报交易窗口，业绩确定性强、景气度最高的科技主线有望再度占优。投资者应聚焦“盈利确定性溢价”，避免在估值逻辑重构期博弈纯主题弹性。“总体而言，盈利周期修复与流动性支撑两大支柱未动摇，市场有望向上突破，但需耐心等待拥挤度消化和宏观预期明朗。”田利辉说道。（股市有风险，投资需谨慎，本文不做任何投资建议）记者：于盛梅（yushengmei1231@126.com）

6月8日，A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，上证指数收跌1.7%，深证成指跌3.22%，创业板指跌3.69%。事实上，亚洲乃至全球市场均遭遇重创。韩国交易所因KOSPI指数大跌触发熔断机制，日本股市亦快速下跌，日经225指数重挫超2500点，跌幅超过3.85%。在主要市场均下跌的背后，6月5日，美股科技股出现下跌行情，费城半导体指数（SOX）日内下跌10.3%。科技板块交易高拥挤度引发市场关注，投资者热议风格切换话题。当下科技股行情是否转变？海外流动性如何影响市场？A股后市市场将如何演绎？多家券商发布了最新研报观点。中信证券：AI板块有其自身的运行节奏和逻辑AI板块有其自身的运行节奏和逻辑，非AI板块也许存在资金面被虹吸的情况，但真正的启动并不依赖资金高切低，而是宏观叙事和市场环境转变后新买家入局。对市场而言，目前最大的挑战是霍尔木兹海峡短期通航的假设开始动摇，通胀和紧缩预期升温。不过，不少非AI个股，近期国内市场表现明显弱于海外市场对标龙头，国内明显提前定价了负面预期，美联储主席沃什上任后的首次美联储议息会议，负面叙事下的悲观情绪或迎来拐点。我们认为接下来海峡通航是“换副牌”的时刻，亦是非AI板块转机的临界点。中银证券：科技拥挤不代表行情结束A股“热门板块成交额占比到45%就会导致盘面变化”的内涵：不是阈值数字“45%”这个表面信号，而是数字背后进一步的“第一性”逻辑：增量资金是否还能覆盖拥挤交易的边际需求。“热门板块成交额占比到45%就会崩盘”并不是一个稳定、可机械套用的规律。真正需要衡量的，不是45%这个静态阈值，而是当交易集中度抬升到高位后，A股的增量资金是否还能继续覆盖拥挤板块股价进一步走强的边际要求。美国、韩股市成交额前5%个股成交额占比皆高，那么为什么此前中国A股、韩国股市、美国股市在5月底头部公司成交额占比都高的时候，仅中国A股率先出现调整？摒除基本面区别逻辑不谈，这或同样可以由增量资金的逻辑来解答，美、韩股市受益于全球流动性增量，在成交额前5%个股成交额占比升高过程中，仍有增量资金可以保护，而中国A股由国内流动性环境及增量资金所主导，当增量资金入市斜率低于成交集中的情况下，市场难以重复美韩经验，只能通过短期调整来实现阶段性均衡。华西证券：中长线资金入市将成为A股韧性的“压舱石”震荡期，中长线资金入市将成为A股韧性的“压舱石”。6月中旬美日欧央行密集议息，叠加科技巨头IPO潜在资金虹吸效应担忧，全球风险偏好受扰动，海外科技步入阶段性高波动窗口，国内市场也可能面临海外映射压力。以下几个方面是近期市场关注的重点：一、6月中旬美日欧央行相继议息，海外流动性定价处于敏感窗口，科技行情将面临压力测试。二、除了海外货币政策扰动，巨型科技股IPO潜在的虹吸效应，也可能加剧全球科技股波动率。三、6月中上旬全球风险偏好走低，但A股已提前步入震荡整固，后市有望展现相对韧性。四、政策推动下，各类中长期资金权益投资规模和比例稳步提升，并逐步成为A股韧性的“压舱石”。但A股自5月中就已提前震荡整固，对外部紧缩风险已有一定消化，整体韧性或好于海外市场。更重要的是，监管部门持续打通中长期资金入市卡点堵点，年金、保险、社保、公募基金等各类中长期资金持续入市，已成为维护市场稳定运行的重要支撑。兴业证券：不必为了切换而切换此次美股的调整，更多在于此前拥挤的交易需要借利空进行一轮结构上的再平衡，而非行情核心逻辑发生变化引发的系统性风险，扰动也将会更偏情绪、偏结构。对于本轮AI行情，近期拥挤度、流动性、情绪等分母端的担忧并不能视作行情结束的信号，由此引发的波动反而为7月业绩窗口创造布局良机。分子端景气优势和产业趋势的持续验证，才是AI行情延续的关键。对于配置上的应对思路，不必为了切换而切换。近期的外部扰动并不能改变、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑。当前，以AI为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向，近期的扰动并不构成系统性风格切换的信号。而对于阶段性的风格轮动，随着7月业绩预告披露期临近，景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是核心线索。平安证券：海外流动性紧缩担忧升温向后看，海外流动性环境是影响6月及下半年全球资产定价的核心变量，目前仍存较多变数，即将公布的美国5月通胀数据、美联储6月议息会议及沃什讲话、美伊局势演进和油价变动、科技巨型IPO均是影响后续流动性环境研判的关键因素，需密切跟踪。短期海外流动性预期存在较多扰动，或对全球风险资产（尤其是科技股）估值形成压制。中期维度，流动性环境能否平稳过渡将是影响权益市场表现的重要因素，美联储表态、海外通胀和增长情况、中美科技企业IPO等均是关键考察点。结构上建议关注三条线索：一是具备防御属性的红利板块（银行/公用事业等），部分低估板块可能也有较好防御价值（消费/医药等）；二是估值处于历史中枢、景气度具有韧性或向上趋势的周期行业（煤炭/化工等）、中游制造（机械/船舶/新能源等），三是AI高景气的产业趋势仍未结束，流动性环境回归平稳后仍有望是资金追逐方向（半导体/存储/通信/PCB等）。广发证券：6月份是重要窗口期当前市场定价，有两个关键：1、科技行情会不会终结，取决于AI产业周期，货币流动性起到的是锦上添花的作用；2、风格会不会切换，需要出现一个完美组合——经济强劲、通胀加速、进入加息周期、同时AI见顶。EPS和产业趋势仍然是驱动股价的核心。6月底开始，依次进入A股中报预告、美股正式中报、A股正式中报的窗口期，海外算力板块（光模块、光芯片、PCB、光纤光缆）等6月份的调整可能又是再次布局的机会。开源证券：短期AI格局变动不改行业增长趋势从事件影响而言，非农带动的加息预期，短期存在一定影响、但进一步发酵的依据不足。更值得关注的是AI产业利益格局的变化，引发市场思考，订单收入和高利润是否会从存储转移到别的环节？会有影响，但这意味着AI产业链内部的切换机会，而不是产业增长叙事的改变，也不是AI主线结束的信号。结合市场因素来看，产业利益格局的变化形成了短期分歧，前期的资金集中、和结构性高估值的环节放大了短期波动。展望后续，本轮牛市的基础还在，DDM三要素没有系统性恶化。持续非理性抛售的概率较小，建议关注短期分歧下，AI硬件内部利益重分配带来的结构性机会。中泰证券： A股科技板块非趋势性逆转整体而言，海外利率风险上升或通过两个方向影响A股。第一，资金面与负债端压力，美债收益率飙升重塑全球资金流向。第二，海外科技映射，费城半导体暴跌对A股算力链形成短期情绪压制，但A股科技的核心独立逻辑并未破坏。从本轮牛市的驱动因素来看，海外风险带来的影响或更多是短期的映射。本轮A股牛市并非主要由宏观经济风险驱动，而是中国科创投资成果兑现，AI产业快速发展带来的产业牛市。A股科技板块的独立支撑因素依然坚实：一是美国芯片出口新规的加码反而强化了国产替代的紧迫性和政策确定性；二是国内AI产业资本化仍在加速。A股科技行情的内需驱动特征在增强，短期利率冲击不改中长线景气趋势。因此，下周A股科技板块更多是情绪层面的"冲击式低开"，而非趋势性逆转，后续将依据各自业绩兑现能力走出分化。采写：南都·湾财社记者 吴鸿森 邱墨山