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本文字数：2259｜预计4分钟读完深蹲三年，准备起跳。记者丨覃毅 鄢子为编辑丨鄢子为低谷蛰伏快三年，爱旭带头吹响复苏号角。6月上旬，在一年一度的光伏大展上，其董事长陈刚抛出论断，称行业下行周期已近尾声，反转正在内部发生，“外部感知会慢些”。同期，有消息称，光伏强制标准将于下周发布，涉及硅料、硅片、组件，约能清退30%产能。这点燃了投资者热情，6月9日-12日，爱旭股价累计上涨超18%，市值回升到约270亿元。“如果相关标准落地，将有效遏制低质低价恶性竞争和功率虚标现象，加速落后产能出清。”爱旭告诉《21CBR》记者，自家高端产品的溢价能力将增强，现阶段订单饱满。从2023年第四季度开始，爱旭在30个月中，总共亏掉惊人的87亿元，跟同行一道，均陷入残酷内卷，市值较高峰跌超600亿。现在，陈刚似乎能乐观上岸了。1增光减银ABC组件，正成为陈刚通往新周期的“船票”。6月初，59岁的他，带队参加SNEC光伏展，拿出大杀器：第四代ABC产品——G4满屏Ultra组件。肉眼看，整块板漆黑平整，全面屏、颜值高。陈刚团队将电极线条等全部挪到硅片背面，让正面的每一寸面积都能晒到太阳。爱旭股份董事长陈刚同一尺寸板子，强光照射下，G4能“抓住”的阳光更多。新品的量产效率，被推高至惊人的26%，并将于三季度交付。“相较于市面其他技术路线主流出货组件，效率方面高出2-3个百分点，同版型功率高出大几十瓦。”爱旭解释。简单算个账，以广东地区为例，若一块G4组件功率高出30W，一年约能多发电39度，按每度电7毛钱来算，可以创造27块钱的效益。陈刚还打算从产品里，逐步拿掉贵金属银，以降低成本。2025年第四季度，白银价格陡升超50%，推动银浆超越其他材料，成为组件第一大单项成本。其间，爱旭亏损12.9亿元。爱旭解释，其珠海基地已经量产无银铜互联ABC电池；2025年末至2026年一季度，义乌基地完成低银工艺导入，各基地良率表现稳定。2025年1-4季度爱旭股份营收情况“我们统计，在新能源汽车、AI领域，每年各自要新增600吨-1000吨银，银的长期趋势还是缺的。”陈刚表示，市面上，仅爱旭的无银组件，实现规模化量产销售。据爱旭官方介绍，ABC组件现阶段产销两旺，产线开工率较高，摊薄了折旧等制造费用，单位生产成本较传统银浆TOPCon组件，具备相对优势。“我们的下一代产品，同样会规避贵金属和稀有材料。”陈刚指出，如果降本幅度达不到15%以上，那就不配成为一项新技术。2新品放量陈刚为江西赣州人，早年做铝材生意，41 岁转行切入光伏赛道，创立爱旭。他持有爱旭25.89%股份，市价约70亿元。其ABC组件，加速上量。2025年，其销量达到14.7GW，贡献106.6亿元收入，占比接近七成。相较2023年的480MW，出货量两年暴增29倍。期内，ABC组件相继中标中国电建、中石油、中国华电等央企集采项目，广泛应用于“沙戈荒”大型基地等场景。这一年，陈刚牵头，爱旭大步转型，将产能向ABC组件转移。2025年9月，爱旭股份刚完成一笔35亿元的定增，其中约30亿元投向义乌六期15GW高效晶硅电池工厂，持续布局ABC电池领域。陈刚还着手推动义乌存量PERC和滁州TOPCon产能的ABC升级改造。“我们预计，年内能有部分产出，且济南基地的新建ABC产能也将陆续分批投产。”爱旭股份告诉记者。济南基地“BC产品的主流成交价稳定在0.8元/W左右，相比TOPCon具备5%-10%溢价。”TrendForce集邦咨询分析师王建预测，2026年，N型BC电池产能有望扩容至116GW。截至2025年末，其ABC在建产线总投资额，达到177.38亿元。高端产能的爬升，需要时间。2026年1-3月，爱旭收入增至44.37亿元，净亏损却扩大至4.4亿元。2026年一季度爱旭股份营收情况“现阶段，整体产能接近60GW，ABC产能约20GW。一季度、二季度产能结构没有明显变化，仅靠ABC产能去分摊整体成本，确实存在压力。”陈刚预计，新产能将逐步释放，经营状况有望改善，三季度有机会出现拐点，四季度表现会更理想。眼下，他不愁订单。据透露，截至5月，爱旭ABC组件“在手订单超10GW”，单单在光伏展会上，其又新签3.75GW订单。3寻找增量陈刚扩产的底气，部分来自海外市场。财报显示，ABC组件海外售价，较常规TOPCon产品，溢价10%-50%。2025年爱旭外销收入71.56亿元，同比增长49.76%，下半年海外组件销量占比过半。2025年爱旭股份主营业务分地区情况现阶段，陈刚亲自操盘，带队出海。6月初，爱旭与合作伙伴共同打造的德国韦廷-勒贝因-梅尔比茨72MW地面电站，正式并网发电。该项目共安装11万块ABC组件，成为其布局欧洲高端市场的又一标杆项目。此前爱旭已为德国巴伐利亚120MW地面电站、意大利撒丁岛50MW农光互补项目批量供应ABC组件。来源：网络

来源：@证券市场红周刊微博文 | 水岸这几天的市场大开大合，资金在科技股与非科技股之间切换，曾经赚过，但就此别过，这样的市场，让人有一些感慨，有一些唏嘘。投资如人生，总会有无奈、不舍与放不下，但总揪着过去，困住的终会是自己。以为悟道的那一刻，眼中有光，关掉软件，心中无涨跌。被市场抛弃的那一刻，一连串阴线，眼中已没有光，心中已不再有账户。今天（6月12日）的市场，在隔夜美股、当天韩国半导体、存储与光通信大涨下高开，但全天的表现是割裂与断层，市场在顾虑什么？在担心什么？这可能是你我以及主流资金都会思考的问题。市场越是反复与快速轮动，越是更加需要用一个动态的、辩证的、多面的思维去看问题，市场中的机会从来都不是消失了，只是转移了。谁才是大周期产业中的真正主角？怎么才能在β中找到个股的α高弹性机会？半导体、半导体材料核心龙头的后市机会如何？今天，围绕这几个问题，跟大家简单聊聊。新旧龙头急剧切换SK海力士概念股多股异动@大瑶山博生，你好，“估值在天上，解禁在路上——科技AI模型股‘市梦率’还能撑多久？”前几天看见你在后台的留言，有很多思考。的确，当下的很多AI科技股（包括硬件以及上游材料等）连续超涨，估值过高是一个客观的、不能回避的问题。股价、估值与成长，3个核心要素相互嵌套，一旦哪个环节出现问题，可能就是市场的无情负反馈。今天的市场风向摇身一转，此前连续超跌主线（如小金属）集体反弹，很长时间都在钟摆指针上端的AI硬科技赛道出现回调，这种情景，最近已经有很多次出现，或许这正是资金对AI赛道估值与资金是否将瓦解的担忧。一个100%的涨幅，50%的下跌就能一下抹平，一个10倍的涨幅，一个50%的下跌，就能砍掉5倍。其实，市场中有太多个矛盾点与对立面：想赢vs怕输；知道vs做到；集中vs分散；预测vs应对；逻辑vs情绪；确定性vs概率等等，每一个都是人性与市场的正面碰撞，而绝大多数人只能选择站在一边。善变与多面，是市场的本真，5月里的领涨股多在6月回调，6月的新一波领涨龙头又换了一大波。新旧龙头与领涨股的切换，在这个表格中有清晰展示（见表1）。硬科技的对立正如硬币的两面，一面是市场用预期支撑高估值，用成长拔高预期值，一面则是市场（包括大股东）在它们的股价到了一定极值之后反向抛售。科技股基本盘足够大、赛道足够长、产业链细分机会足够多，这个基本面在，逻辑就在，包括半导体、光通信等在内的景气度没有被证伪前，市场的轮动机会就会一直在，而超额机会也多出自于此。中船特气，2个多月斩获7倍，中巨芯-U等近两个月大涨超2倍，兴福电子、太极实业等近期也有加速突破，它们多是半导体材料、封测等新一轮风口的典型标的。近一年，韩国存储巨头SK海力士大涨10倍，眼下市值已超6万亿元（人民币），SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足存储芯片的市场需求。进一步来看会发现，上述的多家A股公司均与SK海力士有关，如兴福电子，SK海力士持有公司股权；太极实业，子公司获SK海力士技术许可等，对于这两家公司，在之前的内容里已给大家有过分析。前些天，有小伙伴在后台留言，想让多透露一些SK海力士的A股概念股，今天就给大家安排。梳理发现，A股与SK海力士有产业链或股权关系的公司分布在半导体等多个细分领域。笔者梳理了9家（包含不限于）除了上面提到的兴福电子、太极实业等，还有如下标的，如中巨芯-U等（见表2）。它们其中不少公司都在最近出现过涨停。半导体材料成为新风口产业链龙头公司是这些这一部分，咱们说点干货。最近的很多强势股，或创新高的标的，都属半导体材料产业链，之前的内容里，跟大家聊过——华为发表韬(τ)定律+长鑫科技、长江存储IPO提速，将有望进一步带动光刻胶、硅片、电子特气、靶材等半导体材料升温，半导体的新一轮机会要来了。此外，半导体材料还有最新产业数据、头部公司经营面兑现、产能扩张等多个驱动因素。直接上数据，今年5月，中国集成电路出口金额达到了355亿美元，当月同比增至110%（见图1）。半导体材料，位居产业链最上游，它不可替代，更不可绕过，一旦进入供应链体系，就不会轻易被替换，具有强稳定性。向上，它直接决定芯片性能，向下，深度绑定制造与应用生态。谁控制了材料，谁就扼住了产业链的咽喉，这就是为什么全球科技竞争中，材料争夺是核心一环。中船特气、中巨芯-U背后，与电子特气高纯六氟化钨(WF₆)紧密相关，高纯六氟化钨(WF₆)是用来沉积钨薄膜的气体原料，受存储芯片与HBM需求拉动，供需缺口驱动价格翻倍式上涨。中船特气具有2000吨/年的六氟化钨产能；中巨芯-U六氟化钨产品产能为600吨/年。上述因素正是刺激两家公司大涨的重要逻辑。回顾思考，向前瞭望。那么，电子特气的逻辑在其他环节是否也将会上演？答案是肯定的。比如，一个不起眼的封装材料键合丝领域，康强电子近期斩获了2个涨停。此外，硅片、光刻胶、溅射靶材、封装材料等多个细分环节都在成为资金的重点挖掘目标。硅片——纯净度极高的硅，薄如纸、平如镜，是芯片的地基角色担当。西安奕材-U ，12英寸硅片领域国内头部企业，5月以来股价已然翻倍；有研硅的12英寸硅片产能为15万片/月，公司股价在近期则走出慢牛新高。半导体制造的过程是在硅片上一层一层雕刻出纳米级的电路结构，光刻胶负责把电路设计图案印到硅片上，没有光刻胶就造不出芯片。近日，咱们的7nm光刻胶技术获得突破，进一步对板块构成刺激。如南大光电等多家公司都在最近创出了新高。溅射靶材的机会，5月19日就跟大家说过。典型标的如江丰电子、阿石创等，两家公司股价均有异动，如阿石创股价在之前小步上涨，6月11日收出“20cm”加速突破涨停并创出了新高（见图2）。好公司，多一点耐心，暂时不好的公司，多一点耐性。市场不是天平，是钟摆——它永远会在极度乐观与极度悲观之间来回摆动，从不会在中间停留。是非与成败都会转头成空，但青山依旧会在。来日方长，与君共勉。（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）