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【央视新闻客户端】

　　新西兰储备银行连续三次会议维持基准利率不变，但这是在政策制定者们围绕是否应采取加息举措以防范中期通胀问题上票数相等之后才作出的决定。新西兰联储在委员会成员们巨大投票分歧中维持关键利率不变，可谓凸显出包括美联储、欧洲央行在内的全球央行正在重新进入“抗通胀信誉优先”的框架，但不一定立刻激进加息，而是更倾向于先维系利率按兵不动，同时用“加息戒备”类型的鹰派措辞来保留未来加息威胁。 　　周三，在惠灵顿，新西兰联储货币政策委员会将官方现金利率维持在2.25%不变，符合机构调查所覆盖的全部23位经济学家的预期。新西兰联储的最新预测展望则显示，今年年底前至少两次加息25个基点的可能性确实存在。 　　新西兰联储货币政策决议的投票数据显示，该央行在一次投票比例为3：3的意见分歧巨大的投票中维持利率不变，最终由联储主席投下决定性的一票才得以确定结果。 　　这次新西兰联储货币政策委员会的3：3分裂投票显示：三位外部成员全部支持加息，三位内部成员倾向维持利率不变，最终由联储主席Anna Breman的决定票使“维持OCR在2.25%”成为最终货币政策结果。 这也正是市场认为该决议“表面按兵不动、实质鹰派”的重要原因。 　　新西兰联储在会后的政策声明中表示：“总体而言，官方现金利率最有可能需要比2月货币政策声明中设想的更早且更大规模地进行上调。”“官方现金利率上调的步伐将取决于持续性薪资涨幅以及商家们价格设定行为，以及经济活动走弱对中期通胀压力的相对影响。” 　　声明发布后，新西兰元汇率一度上涨近1%。当地时间下午2：10，新西兰元兑美元报58.74美分。 　　包括石油和天然等传统能源在内的燃料成本飙升预计将推动通胀大幅超过新西兰联储锚定的1%至3%目标区间的上限，从而为未来加息提供合理化的理由，以防止价格压力嵌入全国经济之中。但和美联储类似，该央行货币政策路径同样在谨慎行事，因为高燃料价格正在挤压可自由支配支出并打击新西兰本土的商业投资信心，从而拖累招聘和国内需求。 　　六人组成的新西兰联储货币政策委员会成员们在3比3的投票分歧后陷入决议僵局，这意味着新西兰联储主席Anna Breman的决定票使维持利率不变的货币政策决定获得通过。委员会的三名外部成员——Carl Hansen、Hayley Gourley和Prasanna Gai——都表示支持在5月会议上重启加息。 　　“属于新西兰联储6人货币政策委员会名单的这三位成员认为，在观察国内经济发展的同时，现在取消刺激措施将有助于降低中期通胀风险。鉴于中性利率面临上行压力，提前采取行动被认为是可取的，而且此举也可能限制官方现金利率（OCR）上调的总体幅度以及对产出的负面影响。”新西兰联储的政策声明显示。 　　新西兰储备银行表示，三位赞成维持基准利率不变的政策制定者们认为，核心通胀和工资增长仍然可控，经济中的闲置产能可能会抑制第二轮通胀压力。 　　新西兰联储的最新官方货币政策前瞻指引显示，平均官方现金利率将在第三季度升至2.51%。这意味着今年选择加息可能性非常高。该央行还预测，到今年年底，平均官方现金利率将为2.84%，到2027年年中将为3.07%。 　　“包括电子银行卡交易和商业及消费者信心指标在内的高频数据显示，短期内需求疲软。这些预测表明，短期内经济复苏速度将放缓，经济增长速度将在年底前加快。”新西兰联储声明显示。 　　通胀数据方面，新西兰联储预测，第二季度通胀率将从今年前三个月的3.1%加速升至4.2%，并在第三季度达到4.3%的峰值。预计到2027年第三季度，通胀率将回落至目标区间的中点2%。“中期通胀压力前景不明朗。如果家庭和企业预期未来成本上升，并将这些预期纳入当前的定价和工资决策中，那么通胀压力可能会持续高企。然而，需求疲软和失业率居高不下将抑制中期通胀压力。”新西兰联储在声明中表示。 　　在声明发布前，利率市场互换数据显示，投资者们押注7月的下一次货币政策会议选择加息25个基点的概率约为90%，而到9月加息已被完全定价。 　　新西兰3比3分裂投票警示加息将至！新西兰联储打响全球央行“鹰派暂停+加息威胁”样本 　　全球央行不会同一时间选择集体转向加息，也不会集体选择政策利率“长期不动”，而是进入高通胀和经济增长不确定性之下的“数据依赖型鹰派按兵不动”，同时保留未来加息威胁。 　　新西兰联储把官方现金利率维持在2.25%，但投票是3比3，最终由行长Anna Breman投出决定票才维持不变；声明还明确称，利率可能需要比2月设想“更早、更多”上调，市场随后把7月加息概率推升至高达惊人的90%。这不是鸽派的按兵不动举措，而是“暂停观察+鹰派货币政策基调威慑”。包括美联储在内的全球央行可谓正在重新进入“抗通胀信誉优先”的框架，但不一定立刻激进加息，而是更倾向于先按兵不动、同时保留加息威胁。 　　能源冲击正在削弱降息叙事，全球央行更难把油价/燃料价格上涨简单视为一次性冲击。 美联储方面，美国总统特朗普提名的理事沃勒已表示通胀风险意味着美联储不应继续暗示降息，下一步行动可能是加息而非降息；欧洲央行方面，欧洲央行执行委员会委员Isabel Schnabel主张即便美伊达成和平协议，欧洲央行也应在6月加息，因为能源冲击已向更广泛价格扩散；日本方面，最新发布的趋势通胀指标已升至2.8%，并且通胀长期高于2%目标，市场广泛预期日本央行可能很快加息，并且有可能在6月货币政策会议上“大胆加息50个基点”。 　　全球央行短期会更谨慎，不愿在经济承压时贸然连续加息；但只要通胀预期、工资价格行为和能源传导继续恶化，它们会保留甚至启动再加息选项。 新西兰联储的最新“鹰派暂停”案例恰好说明了这种政策反应函数：经济活动走弱、就业承压使央行政策委员会暂时按兵不动；但燃料成本推升通胀并可能嵌入工资/定价行为，又迫使央行向市场释放未来可能加息的鹰派信号。 　　对资产配置策略而言，这意味着“降息交易”难以成为单边主线，债券收益率下行空间受限，“AI算力交易主题”所主导的股票市场超级牛市轨迹也必须更大规模地依赖盈利增长兑现而非利率/收益率曲线下行。若能源价格回落、通胀预期重新锚定且长期国债收益率显著回落，央行可以继续观望甚至恢复宽松倾向；但若油价和工资价格螺旋强化，美联储、新西兰联储、澳洲联储以及欧洲央行都可能从“长期按兵不动”转向新一轮加息周期。

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　华尔街见闻 　　瑞银将美光目标价大幅上调至1625美元，美光等厂商推行3-5年“量价双锁”长期协议（LTA），据测算到2027年行业DDR bit出货量中约20%-30%将被LTA覆盖，而价格则固定在略低于当前市场水平。签约厂商锁定固定收益，未签约买家则面临现货溢价竞争——形成自我强化闭环，推动内存估值从周期股向成长股切换。 　　AI供应链正在被长期协议重新定价。美光的暴涨只是最醒目的表象，SK海力士、三星以及从英伟达到OpenAI的整条产业链，都在进入一个由“预付、锁量、锁价”驱动的新估值阶段。 　　5月26日，瑞银证券分析师Timothy Arcuri将美光目标价从535美元大幅上调至1625美元，并维持买入评级。美光盘前一度涨超19%，市值单日增幅逾1400亿美元，总市值首次突破1万亿美元。 　　报告指出，高达30%的DDR容量将很快以略低于当前水平的价格锁定长期协议，超大规模计算公司已通过“增强型”LTAs锁定约60-70%的DDR5芯片，保障了美光等厂商的采购量。从需求端来看，预计DRAM供不应求将持续至2028年Q2，NAND则至2027年Q4。 　　这份研报真正引发关注的，是估值方法的切换。瑞银不再沿用传统分部估值法，而是改用未来盈利折现后的市盈率框架，背后假设是内存行业的盈利波动正在被长期协议显著削弱。 　　这也是AI供应链当前最大的认知差：市场仍按周期股给存储厂商定价，但买方正在用长期合同锁定供应，卖方则用这些合同重塑盈利底部。如果这一机制成立，美光、SK海力士和三星面临的就不是一次景气上行，而是估值体系的结构性重估。 　　传统内存的死穴：利润不可预测 　　在理解长期协议（LTA）之前，先理解为什么内存公司历史上估值这么低。 　　内存厂商的商业模式，本质上是高固定成本+现货价格定价。上行周期，产品卖出去，价格暴涨，利润以倍数级放大；下行周期，客户去库存，价格雪崩，一年利润可以被半年亏损全部吃掉。 　　这不是公司管理的问题，是行业结构决定的。买方在价格高时推迟采购，在价格低时集中补库，内存价格的波动天然是买方行为放大的。 　　市场给这类公司的定价逻辑，不是“这家公司明年赚多少”，而是“现在处于周期的哪个位置”——顶部给低倍数因为利润不可持续，底部给低倍数因为利润转负。 　　无论周期到哪一段，市场都习惯性地给折价。 　　这是内存股长期被低估的原因，也是这次瑞银研报试图推翻的核心假设。 　　长协，把“追周期”变成“锁周期” 　　瑞银在研报中提出了一个具体数字：到2027年，行业DDR bit出货量中约20%-30%将被“增强型”长期协议覆盖。其中美光约20%、SK海力士约18%、三星约30%。 　　更重要的是，行业Server DDR5约60%-70%的量，已经被超大规模云厂通过增强型LTA锁定。 　　这不是过去那种象征性的“框架协议”——约定一下拿货量、价格随行就市。这一次的LTA有所不同，其一，期限更长，通常为3到5年。其二，量价双锁，部分价格固定在略低于当前市场水平，剩余部分随市场浮动。其三，违约成本更高，买方承担预付款安排和资本开支支持承诺，取消合同的难度明显上升。 　　对美光来说，这意味着什么？ 　　意味着哪怕下一个内存下行周期到来，固定价格部分的收入不会随现货价崩塌。浮动定价部分会跌，但固定部分托住了利润底线。 　　瑞银的测算显示，这类协议可以让DDR价格从高点到低点的波动幅度缩小约一半。 　　缩小一半，听起来不大，但对于一个历史上价格可以在一年内下跌50%-60%的行业，这意味着EPS的波动中枢被大幅抬高，更意味着利润的可预测性发生了质变。 　　长协，把内存生意从“追周期”变成了“锁周期”。 　　2029年，才是这套逻辑最关键的考验 　　瑞银给出的EPS预期是：美光2027/2028/2029日历年EPS分别为155/167/117美元。 　　前两年好理解——AI需求爆发，内存价格高位，公司当然赚得多。市场对这两年的预期上修，不会引起多大争议。 　　真正的分歧在2029年。 　　瑞银的模型里，2029年并不是一个“永远繁荣”的假设。模型已经放入了DRAM价格明显回调，浮动定价部分DDR价格下跌约50%的情形——这是一次真实的下行周期。 　　结果是：即便在这个悲观场景下，美光2029年EPS仍然高于100美元。 　　这才是估值框架切换的底层依据。 　　新目标价1625美元的计算方法：2029年非GAAP EPS约117美元，折现至2028年约105美元，乘以15倍市盈率。 　　15倍不是软件股的倍数，甚至低于台积电目前约20倍的估值。但它比传统周期股在“下行周期预期”下享受的5-8倍高得多。 　　整个估值逻辑的核心押注是：如果下行周期里利润仍有100美元，美光就不再只是一个“景气顶点盈利很高”的公司，而是一个周期下行时仍有高盈利底座的公司。 　　SK海力士的信号：这不是美光一家在做 　　如果说瑞银的逻辑只适用于美光，那顶多是一个公司层面的故事。但这个趋势正在整个行业同步发生。 　　SK海力士的LTA覆盖比例约18%，三星约30%。行业Server DDR5的60%-70%已被云厂锁定，这个数字背后是微软、谷歌、亚马逊、Meta同时在签协议。 　　野村证券5月15日大幅上调三星和SK海力士目标价逾一倍，给出的逻辑与瑞银高度重合——当前两家公司约6倍的远期市盈率，隐含的是传统周期股的高风险溢价，这与现实不符。野村的判断是：三星和海力士的估值风险溢价，应该向台积电靠拢，而非继续以历史周期股折价定价。 　　从需求端来看，推文中提到的“FOMO悖论”：LTA锁定了出货量，就意味着剩余给现货市场的供应更少。没有签LTA的买家，要么被迫去签（以更高价格锁量），要么在现货市场以明显溢价争抢有限供应。两种结果，都是在最大化内存厂商的利润。 　　签了LTA的厂商赚固定价格，没签的厂商被迫付溢价——这是一个自我强化的闭环。 　　瑞银预计，DRAM行业将供不应求，至少要持续到2028年第二季度（此前预期为2027年第四季度），而 NAND的供不应求将持续到2027年第四季度（此前预期为2027年第三季度）。 　　产业链“长协化”：一场从芯片到算力的系统性重构 　　把镜头拉远，LTA趋势不只是内存行业的故事。 　　英伟达对供应商的采购承诺达到952亿美元，较三个月前暴增89%，CFO明确表示“战略性地锁定库存和产能”；博通宣布已“锁定所需供应链”支撑千亿美元目标；AMD采购承诺超过210亿美元，季度环比翻倍。 　　最近OpenAI推出“Guaranteed Capacity”产品，企业客户可以签1-3年算力使用协议，提前锁定访问权，年限越长折扣越大。这是第一次有大模型公司在需求侧推出此类产品——而它的上游英伟达，已经在用同样的逻辑锁定台积电的产能。 　　整个AI供应链，从晶圆产能到内存出货量，再到推理算力，都在经历同一件事：预付锁量，长协覆盖。 　　买方不只怕涨价，更怕买不到；卖方不只想涨价，更想在巨额资本开支前拿到订单可见度。LTA把双方的焦虑写进合同，把不确定性变成了可计算的盈利曲线。 　　摩根大通分析师Jay Kwon的判断精准地总结了这个趋势：“LTA为存储厂商铺平了通向新估值框架的道路。” 　　估值框架的切换窗口 　　回到最开始的问题：为什么瑞银把美光目标价上调200%？ 　　不是因为内存价格还要再涨一倍，而是因为内存公司的盈利性质变了。 　　从“追周期”到“锁周期”，从“利润不可预测”到“即便在下行周期EPS仍超100美元”，驱动这一切的是LTA覆盖范围的持续扩大。 　　一旦盈利曲线从周期型变为相对稳定型，估值框架就应该切换——不再用“现在处于周期哪个位置”来定价，而是用“这家公司未来三年稳定赚多少”来给PE。 　　这正是这份研报揭示的“AI供应链估值最大的认知差”：市场还在用旧周期股框架给这些公司定价，而公司的盈利结构已经悄悄换了。 　　野村对三星、海力士的判断，瑞银对美光的判断，指向的是同一个结论：一旦长期协议覆盖足够多的出货量，周期股折价就失去了存在的前提，估值向正常成长型半导体靠拢只是时间问题。 　　风险提示及免责条款 　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。